Investment Banking

Overview

Pasar modal menyediakan berbagai instrumen kepada dunia usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Mulai dari transaksi pasar modal seperti penawaran umum perdana (IPO), penerbitan obligasi, merger & acquisition, divestasi, hingga berbagai transaksi penasehat keuangan seperti valuasi dan restrukturisasi bisnis, bagi perusahaan yang ingin melakukan pendanaan, pasar modal menawarkan pilihan yang lebih beragam dari sektor perbankan. IPO adalah sebuah proses penarawan umum perdana efek oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat. Hasil penawaran umum tersebut dapat digunakan untuk pengembangan bisnis. Cara lain untuk melakukan pendanaan adalah melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu - HMETD (rights issue), private placement, transaksi divestasi atau dengan menerbitkan instrumen pendapatan tetap. Mengidentifikasi dan mengeksekusi aksi korporasi yang paling tepat bagi perusahaan sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Dengan pengalaman Trimegah lebih dari 25 tahun dalam menangani berbagai transaksi di Pasar Modal, Divisi Investment Banking (IB) Trimegah menyediakan jasa keuangan terbaik seperti penjaminan emisi saham dan obligasi (underwriting) maupun jasa penasihat keuangan (financial advisory). Didukung oleh Tim Investment Banking yang profesional dan berpengalaman, Tim IB menjadi salah satu dari banyak keunggulan dan nilai tambah Trimegah . 

Penjaminan Emisi Saham dan Obligasi 

Dengan berbagai pengalaman dalam bisnis emisi saham dan emisi obligasi, Trimegah telah memposisikan dirinya sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi terkemuka di Indonesia. Tim IB yang solid selalu memberikan pelayanan yang terbaik dalam proses aksi korporasi.

Sebagai penjamin pelaksanan emisi, Trimegah mengkoordinasi proses penerbitan dan membantu nasabah untuk:

1. Mengkoordinasi profesi penunjang;
2. Mempersiapkan prospektus, ringkasan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan;
3. Mempersiapkan struktur transaksi dan menganalisis kondisi pasar;
4. Mempersiapkan program pemasaran dan penjualan untuk memaksimalkan hasil penawaran;
5. Membangun citra perusahaan selama proses penerbitan.

Arranger

Trimegah telah memiliki Persetujuan Kegiatan Lain Perusahaan Efek sebagai Arranger Efek yang tidak melalui penawaran umum, berupa :

1. Medium Term Notes (MTN)
2. Promissory Notes (PN)
3. Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
4. Obligasi Konversi (Convertible Bond)
5. Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond)

Jasa Penasihat Keuangan

Trimegah juga menyediakan jasa penasihat keuangan bagi perusahaan. Berikut ini adalah beberapa alternatif jasa penasihat keuangan yang diberikan oleh Trimegah:

1. Merger & Acquisition;
2. Privatization & Divestment;
3. Tender Offer;
4. Pre-IPO Financing & Pre-IPO Advisory
5. Financial Restructuring;
6. Rights Issue;
7. Business Valuation;
8. Assets Disposal.

Profil dan Rekam Jejak

Emisi Saham

Trimegah aktif dalam penjaminan emisi saham, dan sejak berdiri, telah membantu lebih dari 40 perusahaan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham dengan total nilai transaksi lebih dari Rp10,3 triliun.

Berikut ini adalah beberapa emisi saham yang mana Trimegah berperan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi atau Penjamin Emisi:



Emisi Obligasi

Trimegah juga aktif dalam penjaminan emisi obligasi dan telah membantu lebih dari 150 emisi obligasi dengan nilai total transaksi lebih dari Rp190 triliun dan US$100 juta.

Berikut ini adalah beberapa emisi obligasi yang mana Trimegah berperan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi atau Penjamin Emisi: